1、依法合规拓展高净值个人客户、专业投资者客户及机构客户。;
2、依托公司服务和产品资源,深入了解客户各类金融需求,为客户提供综合的财富管理投资顾问服务;
3、为营业部的投教课程提供内容支持,做好投资者适当性管理、投资者教育工作;
4、配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。
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